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证券日报:资金涌入无人驾驶概念股 机构建议两主线长期布局


    无人驾驶是一个热词,也是产业竞争的焦点。3月21日至3月22日,2018全球自动驾驶创新峰会在上海举办,将汇聚300多名来自于全球知名主机厂、科技企业、软件公司等行业参与者,共同探讨自动驾驶行业的挑战和机遇。
    资本市场上,无人驾驶概念板块也于近期频频异动,仅从昨日市场表现来看,大富科技强势涨停,东软集团、星网宇达、兴民智通等3只个股涨幅也均在1%以上,分别为:2.58%、1.76%、1.05%,此外,航天科技、超图软件、中威电子、中科创达等个股也均出现不同程度的上涨。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,13只无人驾驶概念股呈现大单资金净流入态势,合计净流入资金1.26亿元。大富科技、华域汽车等两只个股大单资金净流入均在4000万元以上,分别为:6154.29万元、4292.59万元,长城汽车、东软集团、超图软件、金固股份、中威电子、星宇股份、东风汽车等个股大单资金净流入也均超100万元,其他获大单资金青睐的无人驾驶概念股还有:高德红外、拓普集团、模塑科技、移为通信。
    业绩方面,截至昨日,已有32家涉足无人驾驶领域的上市公司披露2017年年报或快报,18家公司2017年净利润实现同比增长,占比56.25%。得润电子、中海达、索菱股份等3家公司2017年净利润同比翻番。
    得润电子方面,公司2017年业绩快报披露显示,2017年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:186014794.71元,与上年同期相比变动幅度:380.96%。业绩变动原因说明:报告期内,公司积极开拓市场,产业布局成效明显,各项主营业务继续保持稳步增长,整体盈利能力得到提升,同时受收购柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司并表影响,报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较去年分别增长272.36%、1635.24%、380.96%、375.41%;受以上因素的综合影响,报告期内公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较去年分别增长36.79%、38.94%、33.99%。
    此外,还有12家涉足无人驾驶领域的上市公司已披露2017年年报预告,7家公司业绩预喜,闻泰科技、力帆股份等两家公司也有望实现2017年净利润翻番。
    汽车产业将是国家未来重点投入的行业,汽车智能化是汽车行业未来发展的战略方向,未来智能汽车将会是一个全球协作的超大型产业链,已成为机构共识。国元证券认为,目前在智能汽车还处于发展早期阶段,在智能汽车领域中国与日本、美国、德国等汽车强国基本上处于同一起跑线,未来中国有望凭借汽车智能化的机遇实现汽车产业的弯道超越。
    在无人驾驶概念股布局方面,渤海证券表示,种种迹象表明,无人驾驶已渐行渐近,相信不久的将来,会迎来无人驾驶的商用,这有望显著带动整个产业链业绩的提升,建议投资者长期布局。重点关注细分行业龙头企业,围绕业绩高增长、估值合理等两主线布局白马股。股票交易手续费多少股票股票手续费万1.2

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安信证券:计算机行业周报:人工智能进入全面发展新时代


    市场回顾:上周沪深300指数上涨0.22%,中小板指数下跌4.27%,创业板指数下跌5.39%,计算机(中信)指数下跌4.37%。板块个股涨幅前五名分别为:科大讯飞、合众思壮、网宿科技、汉王科技、浪潮信息;跌幅前五名分别为:梅安森、新宁物流、安洁科技、四方精创、同有科技。
    行业要闻:
    腾讯正式发布人工智能助手腾讯叮当,进军人工智能商用领域
    上海人工智能发展实施意见出台,产业规模将达1000亿
    科技部首批国家人工智能开放创新平台名单公布,BAT、科大讯飞等入选
    中国超算项目再获国际高性能计算应用领域最高奖
    公司动态:
    银江股份:与阿里云签署框架合作协议,双方将在智慧交通及城市大脑领域展开基于阿里云计算平台、云产品及业务的多方面密切合作
    雄帝科技:中标全国交通一卡通公交升级改造车载机、手持机及配套PSAM卡购买项目,中标金额为人民币43,669,662.00元
    新国都:公司拟将持有的嘉石大岩25%股权以5亿元的价格转让给大岩科技,股权转让后公司不再持有嘉石大岩股权
    达华智能:签署境外投资股权协议,交易完成后,公司将获得ASNSatellitesSdnBhd公司49%的股权
    投资建议:近期从国家战略自上而下全面启动实施,到龙头企业在产业层面的加速落地,我们看到人工智能已经明确进入全面大发展的新时代。我们坚定看好人工智能这一未来10年TMT最强主线,持续推荐科大讯飞、浪潮信息、大华股份、海康威视、富瀚微、中科曙光、思创医惠、浙大网新、和而泰、神思电子、汉王科技等。此外,我们近期新增重点推荐人工智能优质新标的:人工智能基础数据服务——华铭智能(收购国政通)。股票交易手续费多少股票股票手续费万1.2

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国泰君安:北方国际(000065)2017年三季报点评:业绩高增符合预期 订单充足受益国改


    维持增持。前三季营收67.3亿(+12.6%),净利3.5亿(+54.5%),符合预期,维持预测2017/18/19年EPS1.27/1.65/2.10元,增速41/30%/28%,订单充足/受益国改,维持目标价32.68元(40%空间),2017年26倍PE,增持。营收/回款齐改善,净利高增符合预期。1)前三季度归母净利较上年同期
    增厚1.23亿,其中由于项目回款改善应收账款减少导致的资产减值冲回贡献1.05亿(本期冲回0.17亿,上年同期计提0.88亿),剔除减值影响后净利同比增长37.8%,该部分主要来源于营收增长;2)Q3营收17.4亿,Q1/Q2/Q3营收同比19.8%/25.9%/-9.5%,Q3净利1.5亿,前三季度同比43.4%/20.0%/115.5%,Q3增速创2016年来新高;2)毛利率13.1%(+3.5pct),创三年来同期新高,净利率5.3%(+0.5pct);3)期间费用率6.9%(+5.6pct),其中财务费用率0.9%(上年同期-2.0%),系汇兑损失增加所致;4)经营净现金流13.2亿(+1144.5%),系收到上年度国际工程项目回款较多所致。
    订单充足业务提速,持续受益国企改革。1)据公司公告,2017H1新签/在手合同分别约合137亿/821亿,已生效在手合同额约为2016年营收4倍;2)2016年注入北方车辆/北方物流/北方机电/北方新能源/深圳华特当年合计贡献扣非归母净利1.6亿,为承诺1.35倍,显着增厚业绩;3)公司为北方公司旗下上市平台和民品国际化经营整合平台,后续望持续受益国改;4)12月28日将解禁定增配售股773.8万股,占比1.5%,配售价25.11元。
    催化剂:海外项目落地提速、国改取得新进展
    风险因素:海外市场开拓、国改等不及预期
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长城证券:化工行业投资周报:PTA价格持续上涨 各省化工园区治理政策频出


    近半月涨幅较大的产品:PTA(中纤网,18.75%),丙酮(华东地区,17.11%),长丝切片(中纤网,14.63%),丁酮(华东地区,13.53%),瓶级切片(中纤网,12.46%),苯酚(华东地区,11.05%),涤纶短纤(中纤网,10.58%),石脑油(新海石化,10.45%),二甲醚(山东久泰,9.59%),涤纶DTY(中纤网,9.09%)。
    近半月跌幅较大的产品:炭黑(江西黑猫N330,-8.75%),环氧氯丙烷(华东地区,-8.47%),硫磺(固体)(上海石化,-7.00%),BDO(华东桶装,-5.81%),甘氨酸(河北,-4.69%),氢氟酸(浙江凯圣,-4.55%),聚合MDI(烟台万华,-4.34%),萤石粉(华东地区,-3.77%),纯碱(重质)(华东,-2.70%),合成氨(山东,-2.60%)。
    本周最新观点:各省化工园区治理政策频出,整顿力度空前。
    8月6日,浙江省发布《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划(公开征求意见稿)》,明确提出浙江全省禁止新增化工园区,将以100个重点工业园区为抓手,加大各类工业园区整治力度。8月8日,山东省政府印发《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》,7个传输通道城市(济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市)禁止新建化工园区,加大现有化工园区整治力度;此前,山东省已明确将在9月底前基本完成园区认定工作,全省化工园区、专业化工园区数量分别控制在75家和10家以内,将至少有114家化工园区不能被重新认定。除此之外,江苏、湖北、江西、天津等多个省市均已出台相关化工园区整顿政策,重点区域禁止新增化工园区、整顿撤销基础建设薄弱管理不规范的中小型园区为政策共同点。随着环保趋严以及《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》等政策发布,化工企业园区化已成为不可逆转的大趋势。新增化工园区受限,不成熟化工园区被整合撤销,等待入园化工企业增多,矛盾之下将进一步推动化工企业整合升级,落后中小企业淘汰,加速行业洗牌。
    2018年中期投资策略观点:截至2018年7月,化工板块整体PE约21.2倍,对应PB约2.5倍,行业整体估值正逐步接近历史底部。在去产能和环保共振的刺激下,2017年多数化工品种价格普遍走高,整体板块在2017年实现了较快的增长,全年营收增速达27.7%,净利润增速达43.1%。进入2018年,化工品种价格逐步出现分化,2018年一季度盈利增速有所回落,营收同比增速为8.3%,净利润同比增速为32%。对于2018年下半年,基础化工行业我们从三个维度挖掘行业龙头机会。第一是盈利触底回升,景气有望上行的PVA行业,推荐龙头皖维高新(600063);第二是环保压力下,我们看好炭黑行业盈利的持续性,推荐龙头黑猫股份(002068);第三是量和质都在改善,有望打造民族高端品牌的轮胎行业,推荐龙头玲珑轮胎(601966)。
    原油:上周美油报67.75美元/桶,下跌1.80%,布油报72.96美元/桶,下跌0.59%。
    我国将对美欧产卤化丁基橡胶征收反倾销税。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶存在倾销,国内产业受到了实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。应国内卤化丁基橡胶产业申请,商务部于2017年8月30日发布公告,决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。立案后,商务部严格按照中国相关法律法规和世贸组织相关规则进行调查,在初步调查基础上于2018年4月19日公布了该案肯定性初裁裁定,随后经过进一步调查,做出上述最终裁定。
    英威达计划在华投资10亿美元建己二腈工厂。8月8日,英威达宣布已开始将最新的己二腈(ADN)技术引进中国,以满足尼龙6,6对中间化学品的强劲需求。英威达计划投资超过10亿美元,建设至少年产30万吨己二腈工厂,目标于2020年开建,2023年开始投产。英威达已经在与数家客户和业内人士接洽,共同发展合作策略,专注于满足中国本地的己二腈需求。己二腈用于生产尼龙中间体、纤维和其他特殊材料比如用在涂料的六亚甲基二异氰酸酯(HDI)。在过去五年中,英威达已在中国投资超过6亿美元用于支持尼龙市场,其中包括位于上海化学工业园区(SCIP)的21.5万吨己二胺(HMD)工厂和15万吨聚合物工厂。几十年来,英威达还对技术进行了多代改进,最近又在美国部署了最新技术,创造了生产记录。专业化工园区数量分别控制在75家和10家以内,将至少有114家化工园区不能被重新认定。除此之外,江苏、湖北、江西、天津等多个省市均已出台相关化工园区整顿政策,重点区域禁止新增化工园区、整顿撤销基础建设薄弱管理不规范的中小型园区为政策共同点。随着环保趋严以及《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》等政策发布,化工企业园区化已成为不可逆转的大趋势。新增化工园区受限,不成熟化工园区被整合撤销,等待入园化工企业增多,矛盾之下将进一步推动化工企业整合升级,落后中小企业淘汰,加速行业洗牌。
    2018年中期投资策略观点:截至2018年7月,化工板块整体PE约21.2倍,对应PB约2.5倍,行业整体估值正逐步接近历史底部。在去产能和环保共振的刺激下,2017年多数化工品种价格普遍走高,整体板块在2017年实现了较快的增长,全年营收增速达27.7%,净利润增速达43.1%。进入2018年,化工品种价格逐步出现分化,2018年一季度盈利增速有所回落,营收同比增速为8.3%,净利润同比增速为32%。对于2018年下半年,基础化工行业我们从三个维度挖掘行业龙头机会。第一是盈利触底回升,景气有望上行的PVA行业,推荐龙头皖维高新(600063);第二是环保压力下,我们看好炭黑行业盈利的持续性,推荐龙头黑猫股份(002068);第三是量和质都在改善,有望打造民族高端品牌的轮胎行业,推荐龙头玲珑轮胎(601966)。
    原油:上周美油报67.75美元/桶,下跌1.80%,布油报72.96美元/桶,下跌0.59%。
    我国将对美欧产卤化丁基橡胶征收反倾销税。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶存在倾销,国内产业受到了实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。应国内卤化丁基橡胶产业申请,商务部于2017年8月30日发布公告,决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。立案后,商务部严格按照中国相关法律法规和世贸组织相关规则进行调查,在初步调查基础上于2018年4月19日公布了该案肯定性初裁裁定,随后经过进一步调查,做出上述最终裁定。
    英威达计划在华投资10亿美元建己二腈工厂。8月8日,英威达宣布已开始将最新的己二腈(ADN)技术引进中国,以满足尼龙6,6对中间化学品的强劲需求。英威达计划投资超过10亿美元,建设至少年产30万吨己二腈工厂,目标于2020年开建,2023年开始投产。英威达已经在与数家客户和业内人士接洽,共同发展合作策略,专注于满足中国本地的己二腈需求。己二腈用于生产尼龙中间体、纤维和其他特殊材料比如用在涂料的六亚甲基二异氰酸酯(HDI)。在过去五年中,英威达已在中国投资超过6亿美元用于支持尼龙市场,其中包括位于上海化学工业园区(SCIP)的21.5万吨己二胺(HMD)工厂和15万吨聚合物工厂。几十年来,英威达还对技术进行了多代改进,最近又在美国部署了最新技术,创造了生产记录。
    基建投资有望加速,利好PVC、有机硅等化工品。2018年上半年我国基础设施建设投资总额7.7万亿元,同比仅增长3.3%。7月23日国务院常务会议强调积极财政政策要更加积极,7月31日中央政治局会议要求坚持实施积极的财政政策,同时2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,政策边际改善有望带动基建投资企稳回升。与建筑相关的化工品中,PVC、有机硅、钛白粉、玻纤、纯碱及涂料等在建筑领域应用占比超过30%,甲醇、聚合MDI、PE、PP等占比约10%~15%。根据卓创和百川资讯统计,PVC/有机硅/钛白粉/纯碱/MDI/甲醇上半年产量增速分别为7%/32%/1%/-5%/5%/20%,行业开工率基本在80%以上(MDI/甲醇75%/55%),产品价格同比涨幅为4%/86%/-8%/6%/-18%/39%。下半年基建投资有望企稳回升,有望拉动建筑领域应用占比较大的PVC、有机硅、钛白粉、玻纤、纯碱、甲醇、聚合MDI等需求及销量增长。
    政策频出,铝行业蓄势待发。近期,影响电解铝行业的政策和事件频出。其中环保限产方面,《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等多项政策细则出台;氧化铝方面,8月起辽宁地区5地分别宣布氧化铝项目停工停建,涉及总产能1850万吨;自备电厂方面,吉林省大幅征缴燃煤自备电厂交叉补贴0.15元/千瓦时。环保限产方面:据测算,本次(“2+26”城市,含河北省雄安新区、辛集市、定州市,河南省济源市)受影响电解铝在产产能总计960万吨左右,如严格执行,采暖季期间将减少96万吨电解铝产量;受影响氧化铝在产产能总计近3000万吨,如严格执行,采暖季期间将减少近300万吨氧化铝产量(对应可生产150万吨电解铝),氧化铝限产幅度略大于电解铝。②自备电征缴方面。吉林省0.15元/度的交叉补贴的征缴很可能推动其余各省对自备电厂进行适度的各项费用的征缴,以响应“国家发改委发布的三批降电价措施”。而自备电厂费用的征缴将提升电解铝行业的成本曲线,抬升铝价,促进行业公平竞争。③氧化铝、炭素方面:在环保导致山西、河南地区部分铝土矿矿山关停的影响下,铝土矿价格上涨至500元/吨,倒推氧化铝价格上涨至3000元/吨,与此同时炭素价格也已经跌到了行业的盈亏平衡水平,部分地区炭素价格已经开始反弹。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险;环保加码升级的风险。股票交易手续费多少股票股票手续费万1.2

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上证报:三花智控(002050)拟斥资2亿元至6亿元回购股份




    上证报讯(记者潘建樑)三花智控晚间公告,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于20,000万元且不超过60,000万元,回购价格不超过20.00元/股(含20.00元/股)。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。
    公司表示,本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
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兴业证券:金牌厨柜(603180)2017年年报点评:收入加速提升 向正确的方向挺进


    厨柜增速创新高,拓展衣柜业务瞄准全屋定制:公司2017年营业收入同比增长31.22%.继续保持高速增长:Q1/Q2/Q3/Q4分别同比增长42.8%/9.6%/35.0%/22.2%。厨柜业务:厨柜业务实现收入13.86亿元,同比增长49.8%,达到近年来最高增速。报告期公司厨柜净开店395家,总数达到1130家,增幅为53.7%。2014年以来,公司厨柜产能利用率维持在94%以上,产能瓶颈问题较突出。截止2017年12月31日,“厦门三期项目工程(含厂房及配套设施)”和“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”顺利投产,“江苏金牌6万套整体厨柜建设项目”预计将于2018年中期投产,随着募投产能的逐步投产,公司产能瓶颈问题将逐步缓解。衣柜业务:桔家衣柜实现收入约2,378万元,同比增长6157.0%。报告期公司衣柜净开店91家,总数达到120家,增幅为313.8%。衣柜业务处于发展初期,以厨柜业务为入口实现销售的转化,厨柜天然的带单能力使新品类的发展具备较强的保障。目前桔家衣柜产品已囊括衣柜、玄关柜、电视柜、餐边柜和榻榻米等产品,并聚焦空间整体解决方案,为公司向全屋定制奠定坚实的基础。
    盈利能力不断加强,净利率持续上升。报告期公司毛利率为39.1%,与去年同期相比增加1pct,净利率为11.6%,比去年同期增加2.8pct。分产品来看,定制厨柜毛利率为38.3%,较去年同期增加1.7pct;定制衣柜为19.4%,较去年增加2.7pct。公司运营效率提高,销售费用率基本稳定,管理费用率持续下降。公司销售费用率为18.8%.较去年同期增加0.5pct,处于近年来低位。公司管理费用率较去年下降lpct达8.9%,创近年来最低。
    公司2017年归母净利润同比增长73.3%,达1.67亿元。从盈利质量看,报告期公司经营活动现金流量净额为3.57亿元,同比增长43.47%,经营活动产生的现金流量净额比归母净利润超逾1倍,净利润质量较高。
    公司在橱柜领域精耕细作,多年来打造的品牌知名度、美誉度都已经具备扎实的基础,未来两年公司在产能、渠道的提速扩张有望较高效地转化为订单增长。我们看好公司在品牌力、产品力方面的优势,并调整公司盈利预测,预计公司18-20年EPS分别为3.50、4.87、6.65元/股,对应PE47.5x、34.1x、25.Ox(根据3月27日收盘价)。
    风险提示:定制家具行业竞争加剧;房地产销售低于预期
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招商证券:医药生物行业周报:龙头个股19PE正处低位 医药建仓时机已至


    从已经公告的医药行业3季报来看,超预期的公司包括我们持续强烈推荐的欧普康视、仁和药业和长春高新,这几家公司几乎都更偏向消费品,是医药行业里的消费升级属性,不受医保政策影响;3季报预告低于预期的公司并不多,我们重点推荐的益丰药房和泰格医药也仅仅是短期因素的影响,长期成长性仍然非常好。经过持续调整,医药龙头个股的19PE都普遍低于历史平均水平,现在正是建仓好时机。
    上周板块数据回顾:上周上证综指下跌0.69%,中小板和创业板分别下跌0.65%和0.03%。医药生物板块下跌4.46%,表现仍然较弱,跌幅明显高于上证指数和中小板指数。中信医药板块相对于全部A股的PE溢价率为113%,较上周继续下跌,近期持续保持下行趋势。沪、深港通方面,上周净流入资金较大的有(深沪港通持股数变动/总股本):长春高新(+0.39%)、仁和药业(+0.32%)、国新健康(+0.25%);净流出较多的有泰格医药(-0.57%)、爱尔眼科(-0.25%)、恒瑞医药(-0.17%)。政策和行业层面,上周有9个品种,12个品规的药品新进入审评中心,山东京卫制药的草酸艾斯西酞普兰片通过一致性评价。武汉市发布2018年第一批药品带量采购细则和名单,打响国家医保带量采购“前哨站”。14省进口抗癌药联合采购结果公布,多个产品价格创新低。黑龙江和湖北相继发布文件,同品种通过一致性评价厂商企业达到3家的,不再采购未通过评价的药品。
    投资策略方面,从已经公告的医药行业3季报来看,超预期的公司包括我们持续强烈推荐的欧普康视、仁和药业和长春高新,这几家公司几乎都更偏向消费品,是医药行业里的消费升级属性,不受医保政策影响;3季报预告低于预期的公司并不多,我们重点推荐的益丰药房和泰格医药也仅仅是短期因素的影响,长期成长性仍然非常好。经过持续调整,医药龙头个股的19PE都普遍低于历史平均水平,现在正是建仓好时机。继续推荐确定性和成长性最高、受近期政策负面影响的几个子行业:1、零售药店,强烈推荐益丰药房、一心堂;2、CRO行业,强烈推荐泰格医药、昭衍新药;3、品牌OTC行业,强烈推荐仁和药业、葵花药业、广誉远、中新药业、云南白药、片仔癀;4、创新药和创新器械,强烈推荐欧普康视、正海生物、通化东宝、长春高新。
    风险提示:市场波动风险,政策变化风险。股票交易手续费多少股票股票手续费万1.2

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中泰证券:通信行业周报:云寡头加大基础设施投入 第一版5G标准呼之欲出


    上周沪深300下跌2.22%,创业板下跌1.75%,其中通信板块上涨0.17%,板块价格表现强于大盘;通信(中信)指数的124个成分股本周平均换手率为1.59%;同期沪深300成份股总换手率为0.28%。板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面,本周涨幅前五名的公司分别为:广和通(14.32%)、剑桥科技(7.34%)、天孚通信(6.65%)、烽火通信(6.37%)、中天科技(5.37%)。本周跌幅前五名的公司分别为:宝信软件(-10.58%)、东软载波(-8.40%)、*ST大唐(-5.67%)、高新兴(-8.01%)、网宿科技(-7.84%)。
    核心观点
    云寡头竞争加剧,18Q1超大规模ICP资本支出同增80%。Synergy统计数据显示,2018年第一季度,超大规模互联网内容提供商资本支出激增至270亿美元,环比增长20%,同比增长80%,创下历史单季最高水平。前五大谷歌、微软、亚马逊、苹果和脸书占据了超大规模互联网内容提供商总资本支出的70%以上,五大中四大的资本支出都创了历史新高。互联网巨头中云收入占比不断提升,云计算是规模经济的行业,云市场逐渐进入寡头时代。Gartner发布的2018年云IaaS魔力象限,这个领域的玩家数量已显著减少,只剩下AWS、微软、谷歌、阿里云、Oracle和IBM六家。我国云计算发展整体滞后于美国,自2007年引入相关概念,至今已基本完成相关云服务的落地布局。国内目前IaaS服务商业务布局已完成,来自下游大中小企业的需求也十分强劲,云计算寡头竞争加剧,将推动云基础设施的投入力度,看好云计算产业链。
    3GPP即将完成第一版5G标准R15。据搜狐网报道,5月21日至25日,3GPP在韩国釜山召开3GPP工作组完成5G第一阶段标准制定的最后一场会议。本次会议将最终确定5G商业化的相关标准技术,预计会在6月前确认标准,9月进入冻结状态。本次会议以RAN工作组内容为重点,对RAN1-5工作小组内容进行汇总,以确定5G商业化的最终技术。其中包括提供超高速数据和超低延迟的5G无线接入技术以及用于5G终端的一致性测试方法。同时,3GPPRAN4工作组还将确定3.5GHz与28GHz频段5G基站、5G终端的射频性能需求。5G第一版标准按计划顺利落地,将有助于产业链各方围绕5G标准开展设备和终端研发。我国有望于2019年上半年发放牌照,中兴事件缓解向好,5G商用渐行渐近,长期看好5G产业发展。
    第九届中国卫星导航学术年会在哈尔滨召开。2017年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到2550亿元,同比增长20.4%。包括芯片、算法、终端在内的核心产业产值达到902亿元,其中北斗的贡献率已达到80%。由国内企业所研发的全球首个支持新一代北斗三号信号体制的多系统多频高精度SoC导航定位芯片正式发布。国内北斗芯片已基本实现基带射频一体化,其总体性能水平和成本与国外基本一致。关注北斗产业2018年三大变化:1)军改后,军工订单逐步恢复;2)北斗应用从军工领域逐步走向消费领域;3)2018年计划发射18颗左右“北斗三号”组网卫星,将大幅提升系统性能。
    投资建议建议重点关注受益于云计算特别是公有云云化加速带来云计算产业链需求放量的网宿科技、宝信软件、光环新网、万国数据等;受益于5G发展预期的烽火通信、中兴通讯,受益于光通信持续稳健增长以及光芯片国产化的中际旭创、光迅科技等。自主可控领域的北斗导航相关的海格通信、北斗星通、合众思壮、振芯科技等。
    风险提示:5G商用进度不及预期;云计算产业发展不及预期;市场系统性风险。股票交易手续费多少股票股票手续费万1.2

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